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第二季智能手機生产数量达3.44亿支,较上一季成长10.5%

時間:2019-08-28 作者:TrendForce 閱讀:
根據全球市場研究機構集邦咨詢調查,第二季智能手機需求走出淡季阴霾,生产总数来到3.44亿支,较上一季成长10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性因素的干扰,第二季智能手機生产总量与去年同期相比衰退2.4%,前六名依序为三星、華爲、蘋果、OPPO、小米以及vivo。

根據全球市場研究機構集邦咨詢調查,第二季智能手機需求走出淡季阴霾,生产总数来到3.44亿支,较上一季成长10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性因素的干扰,第二季智能手機生产总量与去年同期相比衰退2.4%,前六名依序为三星華爲蘋果、OPPO、小米以及vivo。cb9EETC-電子工程專輯

展望第三季,包含中美关税争议、日韩贸易摩擦等影响因素仍在,加上因应5G时代来临,智能手機市场进入世代交替前的观望期,换机周期因而延长,都将削弱下半年的旺季表现,预估第三季智能手機的生产总量约3.63亿支,虽较第二季成长5.8%,但和去年同期3.8亿支相比衰退4.4%,2019年智能手機生产总量估计约为13.8亿支,年减5%。cb9EETC-電子工程專輯

華爲、蘋果第二季生产表现受中美貿易战拖累

观察第二季智能手機排名,三星依旧稳坐第一,其生产总数为7,650万支,较去年同期成长3%,是2018年以来单季最佳表现。原因在于華爲受美禁令影响,流失欧美市占,相反三星因深耕布局欧洲与南美洲市场而受惠。集邦咨询预估,第三季生产数量约略持平第二季,来到7,600万支产出。cb9EETC-電子工程專輯

然而,看似穩坐龍頭寶座的三星手機,卻依舊面臨市占流失隱憂。因此,三星從産品規劃著手,以中高階的A系列取代中低階的J系列,成爲三星主流商品,並藉由A系列既有的市場定位重新塑造品牌形象,與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的M系列,鎖定印度、印尼等在線客群。cb9EETC-電子工程專輯

排名第二的華爲近年积极投入研发已卓有成效,除了受中国国内消费者的青睐外,也在海外市场达高速成长的成绩。然而,5月中起受禁令影响,冲击華爲的海外销售表现,导致第二季生产总数较第一季衰退逾13%,来到5,250万支,中止连续5个季度生产总量成长的纪录。cb9EETC-電子工程專輯

展望第三季,華爲海外销售将持续受不确定因素的影响,其搭载新一代Kirin芯片的旗舰机Mate 30系列,将如期于第三季底发表,届时若未能解套新机搭载Android系统的限制,仍恐影响其第三季的生产表现。至于5G新机预计要到第四季才有机会问世。cb9EETC-電子工程專輯

蘋果第二季的生产数量约3,880万支,为2015年以来的新低,全球排名第三。观察第二季表现,除了因新机定价偏高无法带动买气外,中美貿易争端影响中国市场销售,以及蘋果手机用户的换机周期普遍高于Android用户都是主要原因。cb9EETC-電子工程專輯

日前,美国政府宣布对中国进口约3000亿美元的商品课征关税,将分二阶段实施(9/1、12/15),由于手机属于第二阶段的课征范围,初估对今年影响不大。但若以未来发展来看,蘋果手机仍以中国为主要生产据点,短时间内无法快速移转生产基地,关税课征一旦执行,除了冲击蘋果获利外,也将削弱蘋果在手机市场的竞争力。展望第三季,除了受中美貿易摩擦以及换机周期延长等因素影响外,即将发表的三款新机创新程度有限,加上蘋果在定价策略上恐难有大幅让步,第三季生产总量预估约4,200万支,较去年同期衰退10%。cb9EETC-電子工程專輯

中國與海外市場競爭加劇,凸顯品牌差異化成OPPO、小米、vivo新策略

OPPO、小米、vivo分别名列全球第四名到第六名。三大品牌皆面临中国国内市场受到華爲持续扩张而冲击其销售表现,加上海外市场竞争激烈,导致获利压缩。守成国内、突破海外市场既有格局成为三者的共同目标。cb9EETC-電子工程專輯

OPPO第二季受惠東南亞市占的成長,生産總數達3,500萬支,較去年同期成長15%。OPPO除了自有品牌的銷售外,也透過子品牌Realme的成立,站穩印度在線市場。OPPO透過發包生産(ODM)來增加Realme的價格優勢,預估Realme今年將有2,000萬支以上的生産表現。cb9EETC-電子工程專輯

排名第五的小米第二季生产总数为3,080万支,与去年同期持平,销售市场占比由中国、印度以及印度以外的海外市场均分,预估第三季在旺季带动下,有机会持平去年同期表现来到3,150万支。产品规划上,将持续以旗舰的小米系列、高性价比的红米系列及品牌授权合作的美颜机美图系列为主;排名第六的vivo,由于在中国国内市占较高,因此受華爲影响也较OPPO、小米更为显著,第二季生产总量较去年同期衰退约4%,达2,870万支,预估第三季的生产数量将接近第二季表现。cb9EETC-電子工程專輯

2020年可望迎接5G手機時代,中國品牌廠5G手機市占將逾半

展望2020年,智能手機市场需要新的话题带动消费,透过品牌厂的积极研发,加上中国政府的积极推动5G商用,都将加速5G手机时代的来临,预计明年5G智能手機的渗透率有机会达15%以上,其中,中国品牌的5G生产总量市占将过半。cb9EETC-電子工程專輯

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